France Télécom s’implante enfin au Maghreb… mais à quel prix!

Le 29 juin dernier, la presse annonçait que le consortium Orange / Divona Télécom remportait la 3^ème licence de téléphonie fixe et mobile 2G/3G en Tunisie.

C’est plutôt une bonne nouvelle pour France Télécom, qui avait échoué en 2006 à entrer au capital de l’opérateur historique Tunisie Télécom, et qui n’avait jusqu’ici aucune implantation au Maghreb. La présence d’une importante diaspora tunisienne en France constitue en effet un atout supplémentaire pour l’opérateur, déjà fortement présent par ailleurs en Afrique, et pourrait même lui permettre de développer des offres innovantes en France pour mieux relier les deux pays.

Land for Sale. It's in Gabes, Tunisia, and the numbers is not the price but the phone number to call...

Image DeCyner (Flickr) sous licence CC by-nc-sa

46% trop cher ?

Il est permis de s’interroger sur le montant déboursé par France Télécom, qui avait fait la meilleure offre technique, en principe critère prioritaire de l’appel d’offre international lancé par le gouvernement tunisien. Mais Turkcell, associé à des investisseurs tunisiens, proposait presque le double du prix offert par le consortium Divona / Orange pour la licence mobile. Il a fallu s’aligner. Au final, l’offre du consortium se monte à 137 millions d’euros, soit 46% de plus que le montant estimé par les experts mandatés par le gouvernement tunisien… qui se frotte les mains de réaliser une si belle opération dans le climat de crise internationale.

Au-delà de l’investissement de départ, le cahier des charges impose un investissement de 580 millions d’euros sur 6 ans, les licences étant concédées pour 15 ans, avec un démarrage d’activité prévu pour janvier 2010.

L’État tunisien s’est engagé à n’attribuer aucune autre licence fixe avant le 1^er janvier 2013, ni de licence 3G avant au moins un an, mais il a déjà prévu d’attribuer une troisième licence fixe, et plusieurs licences 3G.

Le challenge sera donc consistant, et l’investissement sans doute difficile à rentabiliser.

La marque Orange pourra-elle immédiatement être mise en place ?

L’installation de France Télécom en Tunisie prendra tout son sens si les services sont ouverts sous la bannière Orange. L’entreprise pourra ainsi à la fois rapatrier les royalties liées à l’exploitation de la marque, et faire jouer à plein les synergies marketing, autour d’une marque connue y compris par de nombreux touristes qui séjournent en Tunisie.

Cependant, la mise en place de cette marque posera la question de l’intérêt des autres partenaires. France Télécom ne détiendra en effet que 49% du consortium, 51% revenant à Divona Telecom, l’appel d’offres spécifiant que l’actionnaire majoritaire des consortiums candidats devait être tunisien pour les cinq prochaines années.

Divona Télécom est une entreprise 100% tunisienne, spécialisée dans les liaisons et services aux entreprises, et qui est également propriétaire du fournisseur de services Internet Planet Tunisie. Elle appartient à l’homme d’affaires Marwane Mabrouk, par ailleurs… gendre du président Ben Ali.

Troisième entrant sur le marché, essentiellement pour développer le fixe… et créer des emplois pour les diplômés de l’enseignement supérieur tunisien

Sur place, Orange / Divona devra faire face à l’opérateur historique, Tunisie Télécom, qui exploite le réseau fixe et un réseau mobile, et à Tunisiana, premier opérateur mobile tunisien, qui appartient à Orascom. France Télécom est toujours en procédure juridique avec ce dernier pour récupérer les dernières parts qu’il détient dans l’opérateur égyptien Mobinil. D’alliés en conflit, les deux acteurs deviennent désormais directement concurrents, ce qui éloigne toute nouvelle possibilité d’alliance entre Orascom et France Télécom.

Le nouvel entrant est surtout attendu sur le fixe, avec l’objectif de couvrir 80% du marché en accès Internet haut débit sur trois ans. Ce qui questionne d’autant plus le montant payé pour la licence mobile, qui représente près d’un tiers du montant total de la licence, mais qui inclut il est vrai la 3G, dont Tunisiana ne dispose pas pour le moment.

Il devra également créer des emplois, particulièrement pour les jeunes diplômés tunisiens. Entre 1 000 et 2 000 selon les sources. Espérons qu’une nouvelle fois, un opérateur historique européen n’en profitera pas pour délocaliser un peu plus ses services d’assistance aux clientèles françaises : ce sera un second point à surveiller.

Une bonne réputation technique, mais…

Il est intéressant lors de telles opérations de lire la presse locale… et les sources de cette analyse sont en large partie africaines. C’est elle qui donne le plus d’informations sur le marché local et les attendus de cette troisième licence, et qui détaille les atouts des acteurs dans le cadre de l’appel d’offres. African Manager semble convaincu de la solidité de France Télécom, et de son excellence technique. Cependant, avertissement ou petite perfidie, en regard de cette même analyse, intitulée « La Tunisie a-t-elle fait un bon marché avec Divona-Orange ? », on trouve un lien vers « Orange condamné pour un  »salearabe » », qui rappelle une bien triste anecdote… mais montre surtout que les pays dans lesquels nos entreprises s’implantent sont très attentifs à leurs comportements et à leur réputation.

Jeune Afrique de son côté s’interroge: « Qui veut la peau de Tunisiana ? ». Décrivant au passage la stratégie de l’acteur détenu par Orascom, l’article envisage 600 départs chez l’opérateur mobile, qui pourraient rejoindre les troupes du nouvel entrant.

Pour finir, une impertinence : seule la presse française a noté les liens de parenté entre le propriétaire de Divona et le chef de l’État tunisien.

Le marché des télécommunications en Tunisie

• 10 millions de Tunisiens
• 8,64 millions d’abonnés mobile, dont 4,2 pour Tunisiana
• 1,24 million d’abonnés fixe, tous chez Tunisie Telecom

Quelques repères

• 2002 : seconde licence GSM  (2G) attribuée à Tunisiana : 474 millions de dollars
• 2006 : cession de 35% du capital de Tunisie Telecom : 1,8 milliards d’euros
• 2009 : 3^ème licence fixe et mobile 2G/3G attribuée à Orange / Divona : 137 millions d’euros